Scenario Modeler — ROUND ROCK MEDICAL CENTER
CCN 450718 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$296.7M
Net Revenue
$76.3M
Current EBITDA
25.7%
Current Margin
161
Beds
27%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $296.7M | $296.7M | $296.7M | $281.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $21.8M | $10.9M | $28.4M | $8.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $98.2M | $87.3M | $104.7M | $84.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 33.1% | 29.4% | 35.3% | 30.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $763.5M | $763.5M | $763.5M | $763.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $117.5M | $117.5M | $117.5M | $117.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.21B | $952.1M | $1.46B | $795.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $832.3M | $570.7M | $1.07B | $413.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.09x | 4.86x | 9.14x | 3.52x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.9% | 37.2% | 55.7% | 28.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $6.2M |
| Cost to Collect | $5.9M |
| Denial Rate Reductio | $5.9M |
| A/R Days Reduction | $3.6M |
| Clean Claim Rate | $190K |
| Total Uplift | $21.8M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.1M |
| Cost to Collect | $3.0M |
| Denial Rate Reductio | $2.9M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $95K |
| Total Uplift | $10.9M |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $8.1M |
| Cost to Collect | $7.7M |
| Denial Rate Reductio | $7.6M |
| A/R Days Reduction | $4.7M |
| Clean Claim Rate | $247K |
| Total Uplift | $28.4M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.4M |
| Cost to Collect | $2.3M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $72K |
| Total Uplift | $8.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $10.6M | $5.3M | $13.8M | $3.9M |
| M12 | $19.8M | $9.9M | $25.7M | $7.3M |
| M18 | $21.8M | $10.9M | $28.4M | $8.1M |
| M24 | $21.8M | $10.9M | $28.4M | $8.1M |
| M36 | $21.8M | $10.9M | $28.4M | $8.1M |