Scenario Modeler — SOUTH AUSTIN MEDICAL CENTER
CCN 450713 | 4 scenarios | Best: Aggressive (59% IRR, 10.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$465.3M
Net Revenue
$89.5M
Current EBITDA
19.2%
Current Margin
340
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $465.3M | $465.3M | $465.3M | $442.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $34.3M | $17.1M | $44.5M | $12.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $123.7M | $106.6M | $134.0M | $102.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 26.6% | 22.9% | 28.8% | 23.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $895.0M | $895.0M | $895.0M | $895.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $137.7M | $137.7M | $137.7M | $137.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.52B | $1.16B | $1.84B | $960.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.07B | $712.2M | $1.39B | $513.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.78x | 5.17x | 10.12x | 3.73x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 50.7% | 38.9% | 58.9% | 30.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
51%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $9.8M |
| Cost to Collect | $9.3M |
| Denial Rate Reductio | $9.2M |
| A/R Days Reduction | $5.7M |
| Clean Claim Rate | $298K |
| Total Uplift | $34.3M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.9M |
| Cost to Collect | $4.7M |
| Denial Rate Reductio | $4.6M |
| A/R Days Reduction | $2.8M |
| Clean Claim Rate | $149K |
| Total Uplift | $17.1M |
Aggressive
59%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $12.7M |
| Cost to Collect | $12.1M |
| Denial Rate Reductio | $12.0M |
| A/R Days Reduction | $7.4M |
| Clean Claim Rate | $387K |
| Total Uplift | $44.5M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.7M |
| Cost to Collect | $3.5M |
| Denial Rate Reductio | $3.2M |
| A/R Days Reduction | $2.2M |
| Clean Claim Rate | $113K |
| Total Uplift | $12.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $16.6M | $8.3M | $21.6M | $6.1M |
| M12 | $31.0M | $15.5M | $40.3M | $11.5M |
| M18 | $34.3M | $17.1M | $44.5M | $12.7M |
| M24 | $34.3M | $17.1M | $44.5M | $12.7M |
| M36 | $34.3M | $17.1M | $44.5M | $12.7M |