Scenario Modeler — RIO GRANDE REGIONAL HOSPITAL
CCN 450711 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$275.4M
Net Revenue
$71.8M
Current EBITDA
26.1%
Current Margin
295
Beds
13%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $275.4M | $275.4M | $275.4M | $261.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $20.3M | $10.1M | $26.4M | $7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $92.1M | $82.0M | $98.2M | $79.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 33.4% | 29.8% | 35.6% | 30.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $718.2M | $718.2M | $718.2M | $718.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $110.5M | $110.5M | $110.5M | $110.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.14B | $894.3M | $1.36B | $747.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $780.0M | $535.5M | $1.01B | $388.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.06x | 4.85x | 9.10x | 3.51x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.8% | 37.1% | 55.5% | 28.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $5.8M |
| Cost to Collect | $5.5M |
| Denial Rate Reductio | $5.5M |
| A/R Days Reduction | $3.4M |
| Clean Claim Rate | $176K |
| Total Uplift | $20.3M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.9M |
| Cost to Collect | $2.8M |
| Denial Rate Reductio | $2.7M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $88K |
| Total Uplift | $10.1M |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $7.5M |
| Cost to Collect | $7.2M |
| Denial Rate Reductio | $7.1M |
| A/R Days Reduction | $4.4M |
| Clean Claim Rate | $229K |
| Total Uplift | $26.4M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.9M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $67K |
| Total Uplift | $7.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $9.8M | $4.9M | $12.8M | $3.6M |
| M12 | $18.3M | $9.2M | $23.8M | $6.8M |
| M18 | $20.3M | $10.1M | $26.4M | $7.5M |
| M24 | $20.3M | $10.1M | $26.4M | $7.5M |
| M36 | $20.3M | $10.1M | $26.4M | $7.5M |