Scenario Modeler — MEMORIAL HERMANN NORTHEAST
CCN 450684 | 4 scenarios | Best: Aggressive (82% IRR, 20.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$381.2M
Net Revenue
$20.4M
Current EBITDA
5.4%
Current Margin
227
Beds
18%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $381.2M | $381.2M | $381.2M | $362.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $28.1M | $14.0M | $36.5M | $10.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $48.5M | $34.4M | $56.9M | $30.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.7% | 9.0% | 14.9% | 8.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $204.0M | $204.0M | $204.0M | $204.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $31.4M | $31.4M | $31.4M | $31.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $568.8M | $365.5M | $735.5M | $286.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $466.8M | $263.6M | $633.6M | $184.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.87x | 8.40x | 20.19x | 5.88x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 71.6% | 53.0% | 82.4% | 42.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
72%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $8.0M |
| Cost to Collect | $7.6M |
| Denial Rate Reductio | $7.5M |
| A/R Days Reduction | $4.6M |
| Clean Claim Rate | $244K |
| Total Uplift | $28.1M |
Conservative
53%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.0M |
| Cost to Collect | $3.8M |
| Denial Rate Reductio | $3.8M |
| A/R Days Reduction | $2.3M |
| Clean Claim Rate | $122K |
| Total Uplift | $14.0M |
Aggressive
82%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $10.4M |
| Cost to Collect | $9.9M |
| Denial Rate Reductio | $9.8M |
| A/R Days Reduction | $6.0M |
| Clean Claim Rate | $317K |
| Total Uplift | $36.5M |
Downside
43%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.0M |
| Cost to Collect | $2.9M |
| Denial Rate Reductio | $2.6M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $93K |
| Total Uplift | $10.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $13.6M | $6.8M | $17.7M | $5.0M |
| M12 | $25.4M | $12.7M | $33.0M | $9.4M |
| M18 | $28.1M | $14.0M | $36.5M | $10.4M |
| M24 | $28.1M | $14.0M | $36.5M | $10.4M |
| M36 | $28.1M | $14.0M | $36.5M | $10.4M |