Scenario Modeler — HCA HOUSTON HEALTHCARE TOMBALL
CCN 450670 | 4 scenarios | Best: Aggressive (107% IRR, 37.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$214.9M
Net Revenue
$5.1M
Current EBITDA
2.4%
Current Margin
205
Beds
20%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $214.9M | $214.9M | $214.9M | $204.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $15.8M | $7.9M | $20.6M | $5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $20.9M | $13.0M | $25.6M | $10.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.7% | 6.0% | 11.9% | 5.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $50.7M | $50.7M | $50.7M | $50.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.8M | $7.8M | $7.8M | $7.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $238.6M | $135.0M | $320.7M | $100.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $213.3M | $109.7M | $295.4M | $75.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 27.36x | 14.08x | 37.90x | 9.67x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 93.8% | 69.7% | 106.9% | 57.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
94%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $4.5M |
| Cost to Collect | $4.3M |
| Denial Rate Reductio | $4.3M |
| A/R Days Reduction | $2.6M |
| Clean Claim Rate | $138K |
| Total Uplift | $15.8M |
Conservative
70%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.3M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $2.1M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $69K |
| Total Uplift | $7.9M |
Aggressive
107%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $5.9M |
| Cost to Collect | $5.6M |
| Denial Rate Reductio | $5.5M |
| A/R Days Reduction | $3.4M |
| Clean Claim Rate | $179K |
| Total Uplift | $20.6M |
Downside
57%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $993K |
| Clean Claim Rate | $52K |
| Total Uplift | $5.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $7.7M | $3.8M | $10.0M | $2.8M |
| M12 | $14.3M | $7.2M | $18.6M | $5.3M |
| M18 | $15.8M | $7.9M | $20.6M | $5.9M |
| M24 | $15.8M | $7.9M | $20.6M | $5.9M |
| M36 | $15.8M | $7.9M | $20.6M | $5.9M |