Scenario Modeler — TEXAS HEALTH H-E-B
CCN 450639 | 4 scenarios | Best: Aggressive (131% IRR, 65.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$291.3M
Net Revenue
$3.7M
Current EBITDA
1.3%
Current Margin
195
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $291.3M | $291.3M | $291.3M | $276.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $21.4M | $10.7M | $27.9M | $7.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $25.1M | $14.4M | $31.6M | $11.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.6% | 4.9% | 10.8% | 4.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $36.9M | $36.9M | $36.9M | $36.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.7M | $5.7M | $5.7M | $5.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $283.0M | $148.0M | $388.4M | $106.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $264.5M | $129.5M | $369.9M | $88.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 46.54x | 22.79x | 65.09x | 15.49x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 115.6% | 86.9% | 130.5% | 73.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
116%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $6.1M |
| Cost to Collect | $5.8M |
| Denial Rate Reductio | $5.8M |
| A/R Days Reduction | $3.5M |
| Clean Claim Rate | $186K |
| Total Uplift | $21.4M |
Conservative
87%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.1M |
| Cost to Collect | $2.9M |
| Denial Rate Reductio | $2.9M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $93K |
| Total Uplift | $10.7M |
Aggressive
131%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $8.0M |
| Cost to Collect | $7.6M |
| Denial Rate Reductio | $7.5M |
| A/R Days Reduction | $4.6M |
| Clean Claim Rate | $242K |
| Total Uplift | $27.9M |
Downside
73%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.3M |
| Cost to Collect | $2.2M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $71K |
| Total Uplift | $7.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $10.4M | $5.2M | $13.5M | $3.8M |
| M12 | $19.4M | $9.7M | $25.2M | $7.2M |
| M18 | $21.4M | $10.7M | $27.9M | $7.9M |
| M24 | $21.4M | $10.7M | $27.9M | $7.9M |
| M36 | $21.4M | $10.7M | $27.9M | $7.9M |