Scenario Modeler — MEDICAL CITY DENTON
CCN 450634 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$253.4M
Net Revenue
$59.0M
Current EBITDA
23.3%
Current Margin
195
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $253.4M | $253.4M | $253.4M | $240.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $18.7M | $9.3M | $24.3M | $6.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $77.7M | $68.3M | $83.3M | $65.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 30.6% | 27.0% | 32.9% | 27.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $590.1M | $590.1M | $590.1M | $590.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $90.8M | $90.8M | $90.8M | $90.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $957.6M | $744.7M | $1.15B | $620.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $662.8M | $449.9M | $857.7M | $325.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.30x | 4.96x | 9.45x | 3.59x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.8% | 37.7% | 56.7% | 29.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $5.3M |
| Cost to Collect | $5.1M |
| Denial Rate Reductio | $5.0M |
| A/R Days Reduction | $3.1M |
| Clean Claim Rate | $162K |
| Total Uplift | $18.7M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.7M |
| Cost to Collect | $2.5M |
| Denial Rate Reductio | $2.5M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $81K |
| Total Uplift | $9.3M |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $6.9M |
| Cost to Collect | $6.6M |
| Denial Rate Reductio | $6.5M |
| A/R Days Reduction | $4.0M |
| Clean Claim Rate | $211K |
| Total Uplift | $24.3M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.0M |
| Cost to Collect | $1.9M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $62K |
| Total Uplift | $6.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $9.0M | $4.5M | $11.7M | $3.3M |
| M12 | $16.9M | $8.4M | $21.9M | $6.2M |
| M18 | $18.7M | $9.3M | $24.3M | $6.9M |
| M24 | $18.7M | $9.3M | $24.3M | $6.9M |
| M36 | $18.7M | $9.3M | $24.3M | $6.9M |