Scenario Modeler — MEMORIAL HERMANN MEMORIAL CITY MEDIC
CCN 450610 | 4 scenarios | Best: Aggressive (110% IRR, 40.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$660.5M
Net Revenue
$14.2M
Current EBITDA
2.2%
Current Margin
444
Beds
17%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $660.5M | $660.5M | $660.5M | $627.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $48.6M | $24.3M | $63.2M | $18.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $62.8M | $38.5M | $77.4M | $32.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.5% | 5.8% | 11.7% | 5.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $142.1M | $142.1M | $142.1M | $142.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $21.9M | $21.9M | $21.9M | $21.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $716.0M | $400.0M | $965.9M | $296.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $645.0M | $329.0M | $894.9M | $225.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 29.51x | 15.05x | 40.94x | 10.32x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 96.8% | 72.0% | 110.1% | 59.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
97%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $13.9M |
| Cost to Collect | $13.2M |
| Denial Rate Reductio | $13.1M |
| A/R Days Reduction | $8.0M |
| Clean Claim Rate | $423K |
| Total Uplift | $48.6M |
Conservative
72%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.9M |
| Cost to Collect | $6.6M |
| Denial Rate Reductio | $6.5M |
| A/R Days Reduction | $4.0M |
| Clean Claim Rate | $211K |
| Total Uplift | $24.3M |
Aggressive
110%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $18.0M |
| Cost to Collect | $17.2M |
| Denial Rate Reductio | $17.0M |
| A/R Days Reduction | $10.4M |
| Clean Claim Rate | $550K |
| Total Uplift | $63.2M |
Downside
59%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.3M |
| Cost to Collect | $5.0M |
| Denial Rate Reductio | $4.5M |
| A/R Days Reduction | $3.1M |
| Clean Claim Rate | $161K |
| Total Uplift | $18.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $23.5M | $11.8M | $30.6M | $8.7M |
| M12 | $44.0M | $22.0M | $57.2M | $16.3M |
| M18 | $48.6M | $24.3M | $63.2M | $18.0M |
| M24 | $48.6M | $24.3M | $63.2M | $18.0M |
| M36 | $48.6M | $24.3M | $63.2M | $18.0M |