Scenario Modeler — CONROE REGIONAL MEDICAL CENTER
CCN 450222 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 9.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$275.1M
Net Revenue
$58.9M
Current EBITDA
21.4%
Current Margin
275
Beds
18%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $275.1M | $275.1M | $275.1M | $261.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $20.3M | $10.1M | $26.3M | $7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $79.1M | $69.0M | $85.2M | $66.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 28.8% | 25.1% | 31.0% | 25.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $588.6M | $588.6M | $588.6M | $588.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $90.6M | $90.6M | $90.6M | $90.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $973.3M | $751.1M | $1.18B | $624.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $679.3M | $457.0M | $881.2M | $330.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.50x | 5.05x | 9.73x | 3.65x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.6% | 38.2% | 57.6% | 29.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $5.8M |
| Cost to Collect | $5.5M |
| Denial Rate Reductio | $5.4M |
| A/R Days Reduction | $3.3M |
| Clean Claim Rate | $176K |
| Total Uplift | $20.3M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.9M |
| Cost to Collect | $2.8M |
| Denial Rate Reductio | $2.7M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $88K |
| Total Uplift | $10.1M |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $7.5M |
| Cost to Collect | $7.2M |
| Denial Rate Reductio | $7.1M |
| A/R Days Reduction | $4.4M |
| Clean Claim Rate | $229K |
| Total Uplift | $26.3M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.9M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $67K |
| Total Uplift | $7.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $9.8M | $4.9M | $12.8M | $3.6M |
| M12 | $18.3M | $9.2M | $23.8M | $6.8M |
| M18 | $20.3M | $10.1M | $26.3M | $7.5M |
| M24 | $20.3M | $10.1M | $26.3M | $7.5M |
| M36 | $20.3M | $10.1M | $26.3M | $7.5M |