Scenario Modeler — BAYLOR S&W ALL SAINTS MEDICAL CENTER
CCN 450137 | 4 scenarios | Best: Aggressive (87% IRR, 22.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$521.3M
Net Revenue
$23.4M
Current EBITDA
4.5%
Current Margin
438
Beds
19%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $521.3M | $521.3M | $521.3M | $495.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $38.4M | $19.2M | $49.9M | $14.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $61.8M | $42.6M | $73.3M | $37.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.9% | 8.2% | 14.1% | 7.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $234.4M | $234.4M | $234.4M | $234.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $36.1M | $36.1M | $36.1M | $36.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $721.1M | $450.7M | $940.9M | $349.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $603.9M | $333.6M | $823.8M | $232.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 16.74x | 9.25x | 22.84x | 6.45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 75.7% | 56.0% | 87.0% | 45.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
76%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $10.9M |
| Cost to Collect | $10.4M |
| Denial Rate Reductio | $10.3M |
| A/R Days Reduction | $6.3M |
| Clean Claim Rate | $334K |
| Total Uplift | $38.4M |
Conservative
56%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.5M |
| Cost to Collect | $5.2M |
| Denial Rate Reductio | $5.2M |
| A/R Days Reduction | $3.2M |
| Clean Claim Rate | $167K |
| Total Uplift | $19.2M |
Aggressive
87%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $14.2M |
| Cost to Collect | $13.6M |
| Denial Rate Reductio | $13.4M |
| A/R Days Reduction | $8.2M |
| Clean Claim Rate | $434K |
| Total Uplift | $49.9M |
Downside
45%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.2M |
| Cost to Collect | $4.0M |
| Denial Rate Reductio | $3.6M |
| A/R Days Reduction | $2.4M |
| Clean Claim Rate | $127K |
| Total Uplift | $14.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $18.6M | $9.3M | $24.2M | $6.9M |
| M12 | $34.7M | $17.4M | $45.1M | $12.8M |
| M18 | $38.4M | $19.2M | $49.9M | $14.2M |
| M24 | $38.4M | $19.2M | $49.9M | $14.2M |
| M36 | $38.4M | $19.2M | $49.9M | $14.2M |