Scenario Modeler — DALLAS CO. HOSP. DIST.
CCN 450015 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$985.4M
Net Revenue
$-1.40B
Current EBITDA
-142.4%
Current Margin
786
Beds
7%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $985.4M | $985.4M | $985.4M | $936.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $72.5M | $36.3M | $94.3M | $26.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.33B | $-1.37B | $-1.31B | $-1.38B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -135.0% | -138.7% | -132.8% | -147.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-14.03B | $-14.03B | $-14.03B | $-14.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.16B | $-2.16B | $-2.16B | $-2.16B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-17.09B | $-15.13B | $-19.35B | $-13.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-10.08B | $-8.12B | $-12.34B | $-6.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $20.7M |
| Cost to Collect | $19.7M |
| Denial Rate Reductio | $19.5M |
| A/R Days Reduction | $12.0M |
| Clean Claim Rate | $631K |
| Total Uplift | $72.5M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $10.3M |
| Cost to Collect | $9.9M |
| Denial Rate Reductio | $9.8M |
| A/R Days Reduction | $6.0M |
| Clean Claim Rate | $315K |
| Total Uplift | $36.3M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $26.9M |
| Cost to Collect | $25.6M |
| Denial Rate Reductio | $25.4M |
| A/R Days Reduction | $15.6M |
| Clean Claim Rate | $820K |
| Total Uplift | $94.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $7.9M |
| Cost to Collect | $7.5M |
| Denial Rate Reductio | $6.7M |
| A/R Days Reduction | $4.6M |
| Clean Claim Rate | $240K |
| Total Uplift | $26.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $35.1M | $17.6M | $45.7M | $13.0M |
| M12 | $65.6M | $32.8M | $85.3M | $24.3M |
| M18 | $72.5M | $36.3M | $94.3M | $26.9M |
| M24 | $72.5M | $36.3M | $94.3M | $26.9M |
| M36 | $72.5M | $36.3M | $94.3M | $26.9M |