Scenario Modeler — ENCOMPASS HEALTH REHABILITATION HOSP
CCN 443031 | 4 scenarios | Best: Aggressive (111% IRR, 41.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$18.2M
Net Revenue
$385K
Current EBITDA
2.1%
Current Margin
50
Beds
58%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $18.2M | $18.2M | $18.2M | $17.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.3M | $671K | $1.7M | $497K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.7M | $1.1M | $2.1M | $883K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.5% | 5.8% | 11.7% | 5.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $3.9M | $3.9M | $3.9M | $3.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $593K | $593K | $593K | $593K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $19.7M | $11.0M | $26.6M | $8.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $17.7M | $9.0M | $24.6M | $6.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 29.95x | 15.25x | 41.57x | 10.46x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 97.4% | 72.5% | 110.7% | 59.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
97%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $383K |
| Cost to Collect | $365K |
| Denial Rate Reductio | $361K |
| A/R Days Reduction | $222K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Conservative
72%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $191K |
| Cost to Collect | $182K |
| Denial Rate Reductio | $180K |
| A/R Days Reduction | $111K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $671K |
Aggressive
111%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $498K |
| Cost to Collect | $474K |
| Denial Rate Reductio | $469K |
| A/R Days Reduction | $288K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Downside
60%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $145K |
| Cost to Collect | $139K |
| Denial Rate Reductio | $125K |
| A/R Days Reduction | $84K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $497K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $650K | $325K | $845K | $241K |
| M12 | $1.2M | $607K | $1.6M | $449K |
| M18 | $1.3M | $671K | $1.7M | $497K |
| M24 | $1.3M | $671K | $1.7M | $497K |
| M36 | $1.3M | $671K | $1.7M | $497K |