Scenario Modeler — AVERA HEART HOSPITAL OF SOUTH DAKOTA
CCN 430095 | 4 scenarios | Best: Aggressive (123% IRR, 55.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$139.0M
Net Revenue
$2.1M
Current EBITDA
1.5%
Current Margin
53
Beds
54%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $139.0M | $139.0M | $139.0M | $132.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $10.2M | $5.1M | $13.3M | $3.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $12.3M | $7.2M | $15.4M | $5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.9% | 5.2% | 11.1% | 4.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $21.0M | $21.0M | $21.0M | $21.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.2M | $3.2M | $3.2M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $139.4M | $74.4M | $190.3M | $54.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $128.9M | $63.9M | $179.8M | $43.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 39.82x | 19.74x | 55.57x | 13.45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 108.9% | 81.6% | 123.3% | 68.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
109%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.9M |
| Cost to Collect | $2.8M |
| Denial Rate Reductio | $2.8M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $89K |
| Total Uplift | $10.2M |
Conservative
82%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.4M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $846K |
| Clean Claim Rate | $44K |
| Total Uplift | $5.1M |
Aggressive
123%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $3.8M |
| Cost to Collect | $3.6M |
| Denial Rate Reductio | $3.6M |
| A/R Days Reduction | $2.2M |
| Clean Claim Rate | $116K |
| Total Uplift | $13.3M |
Downside
68%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $951K |
| A/R Days Reduction | $643K |
| Clean Claim Rate | $34K |
| Total Uplift | $3.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $5.0M | $2.5M | $6.4M | $1.8M |
| M12 | $9.3M | $4.6M | $12.0M | $3.4M |
| M18 | $10.2M | $5.1M | $13.3M | $3.8M |
| M24 | $10.2M | $5.1M | $13.3M | $3.8M |
| M36 | $10.2M | $5.1M | $13.3M | $3.8M |