Scenario Modeler — AVERA ST. LUKES
CCN 430014 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$210.6M
Net Revenue
$-15.4M
Current EBITDA
-7.3%
Current Margin
50
Beds
58%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $210.6M | $210.6M | $210.6M | $200.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $15.5M | $7.8M | $20.2M | $5.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $149K | $-7.6M | $4.8M | $-9.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 0.1% | -3.6% | 2.3% | -4.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-153.6M | $-153.6M | $-153.6M | $-153.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-23.6M | $-23.6M | $-23.6M | $-23.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-25.3M | $-92.0M | $17.7M | $-93.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $51.5M | $-15.3M | $94.4M | $-16.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $4.4M |
| Cost to Collect | $4.2M |
| Denial Rate Reductio | $4.2M |
| A/R Days Reduction | $2.6M |
| Clean Claim Rate | $135K |
| Total Uplift | $15.5M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $2.1M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $67K |
| Total Uplift | $7.8M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $5.8M |
| Cost to Collect | $5.5M |
| Denial Rate Reductio | $5.4M |
| A/R Days Reduction | $3.3M |
| Clean Claim Rate | $175K |
| Total Uplift | $20.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $974K |
| Clean Claim Rate | $51K |
| Total Uplift | $5.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $7.5M | $3.8M | $9.8M | $2.8M |
| M12 | $14.0M | $7.0M | $18.2M | $5.2M |
| M18 | $15.5M | $7.8M | $20.2M | $5.7M |
| M24 | $15.5M | $7.8M | $20.2M | $5.7M |
| M36 | $15.5M | $7.8M | $20.2M | $5.7M |