Scenario Modeler — ENCOMPASS HEALTH REHABILITATION HOSP
CCN 423032 | 4 scenarios | Best: Aggressive (112% IRR, 43.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$16.6M
Net Revenue
$333K
Current EBITDA
2.0%
Current Margin
38
Beds
76%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $16.6M | $16.6M | $16.6M | $15.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $610K | $1.6M | $452K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.6M | $943K | $1.9M | $786K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.4% | 5.7% | 11.6% | 5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $3.3M | $3.3M | $3.3M | $3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $513K | $513K | $513K | $513K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $17.7M | $9.8M | $23.9M | $7.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $16.0M | $8.1M | $22.2M | $5.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 31.20x | 15.82x | 43.33x | 10.83x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 99.0% | 73.7% | 112.5% | 61.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
99%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $348K |
| Cost to Collect | $331K |
| Denial Rate Reductio | $328K |
| A/R Days Reduction | $202K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
74%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $174K |
| Cost to Collect | $166K |
| Denial Rate Reductio | $164K |
| A/R Days Reduction | $101K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $610K |
Aggressive
112%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $452K |
| Cost to Collect | $431K |
| Denial Rate Reductio | $426K |
| A/R Days Reduction | $262K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Downside
61%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $132K |
| Cost to Collect | $126K |
| Denial Rate Reductio | $113K |
| A/R Days Reduction | $77K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $452K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $591K | $295K | $768K | $219K |
| M12 | $1.1M | $552K | $1.4M | $408K |
| M18 | $1.2M | $610K | $1.6M | $452K |
| M24 | $1.2M | $610K | $1.6M | $452K |
| M36 | $1.2M | $610K | $1.6M | $452K |