Scenario Modeler — WACCAMAW COMMUNITY HOSPITAL
CCN 420098 | 4 scenarios | Best: Aggressive (102% IRR, 33.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$182.8M
Net Revenue
$5.0M
Current EBITDA
2.7%
Current Margin
124
Beds
37%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $182.8M | $182.8M | $182.8M | $173.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $13.5M | $6.7M | $17.5M | $5.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $18.4M | $11.7M | $22.5M | $10.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.1% | 6.4% | 12.3% | 5.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $49.8M | $49.8M | $49.8M | $49.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.7M | $7.7M | $7.7M | $7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $211.5M | $122.2M | $282.5M | $92.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $186.6M | $97.4M | $257.7M | $67.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 24.36x | 12.71x | 33.64x | 8.76x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 89.4% | 66.3% | 102.0% | 54.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
89%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.8M |
| Cost to Collect | $3.7M |
| Denial Rate Reductio | $3.6M |
| A/R Days Reduction | $2.2M |
| Clean Claim Rate | $117K |
| Total Uplift | $13.5M |
Conservative
66%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.9M |
| Cost to Collect | $1.8M |
| Denial Rate Reductio | $1.8M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $58K |
| Total Uplift | $6.7M |
Aggressive
102%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $5.0M |
| Cost to Collect | $4.8M |
| Denial Rate Reductio | $4.7M |
| A/R Days Reduction | $2.9M |
| Clean Claim Rate | $152K |
| Total Uplift | $17.5M |
Downside
54%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.4M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $845K |
| Clean Claim Rate | $44K |
| Total Uplift | $5.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $6.5M | $3.3M | $8.5M | $2.4M |
| M12 | $12.2M | $6.1M | $15.8M | $4.5M |
| M18 | $13.5M | $6.7M | $17.5M | $5.0M |
| M24 | $13.5M | $6.7M | $17.5M | $5.0M |
| M36 | $13.5M | $6.7M | $17.5M | $5.0M |