Scenario Modeler — TILLAMOOK REGIONAL MEDICAL CENTER
CCN 381317 | 4 scenarios | Best: Aggressive (98% IRR, 30.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$106.7M
Net Revenue
$3.3M
Current EBITDA
3.1%
Current Margin
25
Beds
41%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $106.7M | $106.7M | $106.7M | $101.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $7.9M | $3.9M | $10.2M | $2.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $11.1M | $7.2M | $13.5M | $6.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.4% | 6.8% | 12.7% | 6.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $32.9M | $32.9M | $32.9M | $32.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.1M | $5.1M | $5.1M | $5.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $128.3M | $75.6M | $170.5M | $57.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $111.9M | $59.1M | $154.1M | $40.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 22.12x | 11.69x | 30.47x | 8.08x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 85.8% | 63.5% | 98.0% | 51.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
86%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $2.1M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $68K |
| Total Uplift | $7.9M |
Conservative
64%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $649K |
| Clean Claim Rate | $34K |
| Total Uplift | $3.9M |
Aggressive
98%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.9M |
| Cost to Collect | $2.8M |
| Denial Rate Reductio | $2.7M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $89K |
| Total Uplift | $10.2M |
Downside
52%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $851K |
| Cost to Collect | $811K |
| Denial Rate Reductio | $730K |
| A/R Days Reduction | $493K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $2.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.8M | $1.9M | $4.9M | $1.4M |
| M12 | $7.1M | $3.6M | $9.2M | $2.6M |
| M18 | $7.9M | $3.9M | $10.2M | $2.9M |
| M24 | $7.9M | $3.9M | $10.2M | $2.9M |
| M36 | $7.9M | $3.9M | $10.2M | $2.9M |