Scenario Modeler — ST. JOHN REHABILITATION HOSPITAL AN
CCN 373034 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$31.4M
Net Revenue
$5.0M
Current EBITDA
16.1%
Current Margin
60
Beds
53%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $31.4M | $31.4M | $31.4M | $29.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $856K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.3M | $6.2M | $8.0M | $5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 23.4% | 19.7% | 25.6% | 19.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $50.4M | $50.4M | $50.4M | $50.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.7M | $7.7M | $7.7M | $7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $89.6M | $67.1M | $109.5M | $55.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $64.4M | $42.0M | $84.4M | $30.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.32x | 5.42x | 10.89x | 3.90x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.8% | 40.2% | 61.2% | 31.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
53%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $659K |
| Cost to Collect | $627K |
| Denial Rate Reductio | $621K |
| A/R Days Reduction | $382K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $329K |
| Cost to Collect | $314K |
| Denial Rate Reductio | $311K |
| A/R Days Reduction | $191K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $856K |
| Cost to Collect | $816K |
| Denial Rate Reductio | $807K |
| A/R Days Reduction | $496K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $250K |
| Cost to Collect | $238K |
| Denial Rate Reductio | $215K |
| A/R Days Reduction | $145K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $856K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $559K | $1.5M | $414K |
| M12 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $772K |
| M18 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $856K |
| M24 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $856K |
| M36 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $856K |