Scenario Modeler — OKLAHOMA SPINE HOSPITAL
CCN 370206 | 4 scenarios | Best: Aggressive (72% IRR, 15.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$79.0M
Net Revenue
$6.6M
Current EBITDA
8.4%
Current Margin
23
Beds
36%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $79.0M | $79.0M | $79.0M | $75.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.8M | $2.9M | $7.6M | $2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $12.4M | $9.5M | $14.2M | $8.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.7% | 12.1% | 17.9% | 11.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $66.2M | $66.2M | $66.2M | $66.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $10.2M | $10.2M | $10.2M | $10.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $148.5M | $102.2M | $187.4M | $82.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $115.4M | $69.1M | $154.4M | $49.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.32x | 6.78x | 15.15x | 4.81x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 62.5% | 46.7% | 72.2% | 36.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
62%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.6M |
| A/R Days Reduction | $962K |
| Clean Claim Rate | $51K |
| Total Uplift | $5.8M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $830K |
| Cost to Collect | $790K |
| Denial Rate Reductio | $782K |
| A/R Days Reduction | $481K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Aggressive
72%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $66K |
| Total Uplift | $7.6M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $631K |
| Cost to Collect | $601K |
| Denial Rate Reductio | $541K |
| A/R Days Reduction | $365K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.0M |
| M12 | $5.3M | $2.6M | $6.8M | $1.9M |
| M18 | $5.8M | $2.9M | $7.6M | $2.2M |
| M24 | $5.8M | $2.9M | $7.6M | $2.2M |
| M36 | $5.8M | $2.9M | $7.6M | $2.2M |