Scenario Modeler — SAINT FRANCIS HOSPITAL
CCN 370091 | 4 scenarios | Best: Aggressive (71% IRR, 14.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.44B
Net Revenue
$126.5M
Current EBITDA
8.8%
Current Margin
888
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.44B | $1.44B | $1.44B | $1.36B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $105.7M | $52.9M | $137.5M | $39.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $232.2M | $179.3M | $263.9M | $165.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.2% | 12.5% | 18.4% | 12.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.26B | $1.26B | $1.26B | $1.26B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $194.6M | $194.6M | $194.6M | $194.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.78B | $1.92B | $3.50B | $1.55B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.14B | $1.29B | $2.86B | $917.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.02x | 6.65x | 14.72x | 4.71x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 61.6% | 46.1% | 71.2% | 36.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
62%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $30.2M |
| Cost to Collect | $28.7M |
| Denial Rate Reductio | $28.4M |
| A/R Days Reduction | $17.5M |
| Clean Claim Rate | $919K |
| Total Uplift | $105.7M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $15.1M |
| Cost to Collect | $14.4M |
| Denial Rate Reductio | $14.2M |
| A/R Days Reduction | $8.7M |
| Clean Claim Rate | $460K |
| Total Uplift | $52.9M |
Aggressive
71%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $39.2M |
| Cost to Collect | $37.3M |
| Denial Rate Reductio | $37.0M |
| A/R Days Reduction | $22.7M |
| Clean Claim Rate | $1.2M |
| Total Uplift | $137.5M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $11.5M |
| Cost to Collect | $10.9M |
| Denial Rate Reductio | $9.8M |
| A/R Days Reduction | $6.6M |
| Clean Claim Rate | $349K |
| Total Uplift | $39.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $51.2M | $25.6M | $66.6M | $19.0M |
| M12 | $95.7M | $47.8M | $124.4M | $35.4M |
| M18 | $105.7M | $52.9M | $137.5M | $39.2M |
| M24 | $105.7M | $52.9M | $137.5M | $39.2M |
| M36 | $105.7M | $52.9M | $137.5M | $39.2M |