Scenario Modeler — ST ANTHONY HOSPITAL
CCN 370037 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$711.2M
Net Revenue
$-73.5M
Current EBITDA
-10.3%
Current Margin
430
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $711.2M | $711.2M | $711.2M | $675.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $52.3M | $26.2M | $68.1M | $19.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-21.1M | $-47.3M | $-5.4M | $-54.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -3.0% | -6.7% | -0.8% | -8.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-735.0M | $-735.0M | $-735.0M | $-735.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-113.1M | $-113.1M | $-113.1M | $-113.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-361.4M | $-549.7M | $-256.4M | $-520.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $5.8M | $-182.5M | $110.8M | $-153.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $14.9M |
| Cost to Collect | $14.2M |
| Denial Rate Reductio | $14.1M |
| A/R Days Reduction | $8.7M |
| Clean Claim Rate | $455K |
| Total Uplift | $52.3M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.5M |
| Cost to Collect | $7.1M |
| Denial Rate Reductio | $7.0M |
| A/R Days Reduction | $4.3M |
| Clean Claim Rate | $228K |
| Total Uplift | $26.2M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $19.4M |
| Cost to Collect | $18.5M |
| Denial Rate Reductio | $18.3M |
| A/R Days Reduction | $11.2M |
| Clean Claim Rate | $592K |
| Total Uplift | $68.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.7M |
| Cost to Collect | $5.4M |
| Denial Rate Reductio | $4.9M |
| A/R Days Reduction | $3.3M |
| Clean Claim Rate | $173K |
| Total Uplift | $19.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $25.4M | $12.7M | $33.0M | $9.4M |
| M12 | $47.4M | $23.7M | $61.6M | $17.5M |
| M18 | $52.3M | $26.2M | $68.1M | $19.4M |
| M24 | $52.3M | $26.2M | $68.1M | $19.4M |
| M36 | $52.3M | $26.2M | $68.1M | $19.4M |