Scenario Modeler — ENCOMPASS HEALTH REHABILITATION HOSP
CCN 363034 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$28.7M
Net Revenue
$-2.6M
Current EBITDA
-9.0%
Current Margin
100
Beds
31%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $28.7M | $28.7M | $28.7M | $27.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.1M | $1.1M | $2.7M | $784K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-461K | $-1.5M | $173K | $-1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -1.6% | -5.3% | 0.6% | -6.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-25.7M | $-25.7M | $-25.7M | $-25.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-4.0M | $-4.0M | $-4.0M | $-4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-9.6M | $-17.9M | $-4.6M | $-17.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $3.3M | $-5.0M | $8.2M | $-4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $603K |
| Cost to Collect | $574K |
| Denial Rate Reductio | $569K |
| A/R Days Reduction | $349K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $301K |
| Cost to Collect | $287K |
| Denial Rate Reductio | $284K |
| A/R Days Reduction | $175K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $784K |
| Cost to Collect | $747K |
| Denial Rate Reductio | $739K |
| A/R Days Reduction | $454K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.7M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $229K |
| Cost to Collect | $218K |
| Denial Rate Reductio | $196K |
| A/R Days Reduction | $133K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $784K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.0M | $512K | $1.3M | $379K |
| M12 | $1.9M | $956K | $2.5M | $707K |
| M18 | $2.1M | $1.1M | $2.7M | $784K |
| M24 | $2.1M | $1.1M | $2.7M | $784K |
| M36 | $2.1M | $1.1M | $2.7M | $784K |