Scenario Modeler — DEFIANCE HOSPITAL INC.
CCN 361328 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$78.6M
Net Revenue
$13.2M
Current EBITDA
16.7%
Current Margin
25
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $78.6M | $78.6M | $78.6M | $74.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.8M | $2.9M | $7.5M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $18.9M | $16.0M | $20.7M | $15.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 24.1% | 20.4% | 26.3% | 20.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $131.6M | $131.6M | $131.6M | $131.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $20.2M | $20.2M | $20.2M | $20.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $231.4M | $174.2M | $282.3M | $143.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $165.6M | $108.4M | $216.5M | $78.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.18x | 5.36x | 10.70x | 3.85x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.3% | 39.9% | 60.7% | 31.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.6M |
| A/R Days Reduction | $956K |
| Clean Claim Rate | $50K |
| Total Uplift | $5.8M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $825K |
| Cost to Collect | $786K |
| Denial Rate Reductio | $778K |
| A/R Days Reduction | $478K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.1M |
| Cost to Collect | $2.0M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $65K |
| Total Uplift | $7.5M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $627K |
| Cost to Collect | $597K |
| Denial Rate Reductio | $537K |
| A/R Days Reduction | $363K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |
| M12 | $5.2M | $2.6M | $6.8M | $1.9M |
| M18 | $5.8M | $2.9M | $7.5M | $2.1M |
| M24 | $5.8M | $2.9M | $7.5M | $2.1M |
| M36 | $5.8M | $2.9M | $7.5M | $2.1M |