Scenario Modeler — ATRIUM HEALTH UNIVERSITY CITY
CCN 340166 | 4 scenarios | Best: Aggressive (55% IRR, 8.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$286.9M
Net Revenue
$82.0M
Current EBITDA
28.6%
Current Margin
104
Beds
17%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $286.9M | $286.9M | $286.9M | $272.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $21.1M | $10.6M | $27.5M | $7.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $103.1M | $92.5M | $109.4M | $89.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 35.9% | 32.2% | 38.1% | 32.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $819.5M | $819.5M | $819.5M | $819.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $126.1M | $126.1M | $126.1M | $126.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.28B | $1.01B | $1.53B | $845.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $867.9M | $601.0M | $1.12B | $436.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.88x | 4.77x | 8.86x | 3.46x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.1% | 36.7% | 54.7% | 28.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
47%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $6.0M |
| Cost to Collect | $5.7M |
| Denial Rate Reductio | $5.7M |
| A/R Days Reduction | $3.5M |
| Clean Claim Rate | $184K |
| Total Uplift | $21.1M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.0M |
| Cost to Collect | $2.9M |
| Denial Rate Reductio | $2.8M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $92K |
| Total Uplift | $10.6M |
Aggressive
55%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $7.8M |
| Cost to Collect | $7.5M |
| Denial Rate Reductio | $7.4M |
| A/R Days Reduction | $4.5M |
| Clean Claim Rate | $239K |
| Total Uplift | $27.5M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.3M |
| Cost to Collect | $2.2M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $70K |
| Total Uplift | $7.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $10.2M | $5.1M | $13.3M | $3.8M |
| M12 | $19.1M | $9.6M | $24.8M | $7.1M |
| M18 | $21.1M | $10.6M | $27.5M | $7.8M |
| M24 | $21.1M | $10.6M | $27.5M | $7.8M |
| M36 | $21.1M | $10.6M | $27.5M | $7.8M |