Scenario Modeler — CATAWBA VALLEY MEDICAL CENTER
CCN 340143 | 4 scenarios | Best: Aggressive (80% IRR, 18.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$451.9M
Net Revenue
$26.7M
Current EBITDA
5.9%
Current Margin
200
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $451.9M | $451.9M | $451.9M | $429.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $33.3M | $16.6M | $43.2M | $12.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $59.9M | $43.3M | $69.9M | $39.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.3% | 9.6% | 15.5% | 9.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $266.7M | $266.7M | $266.7M | $266.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $41.0M | $41.0M | $41.0M | $41.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $706.1M | $460.8M | $908.4M | $363.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $572.8M | $327.6M | $775.1M | $230.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.96x | 7.98x | 18.89x | 5.61x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 69.4% | 51.5% | 80.0% | 41.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
69%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $9.5M |
| Cost to Collect | $9.0M |
| Denial Rate Reductio | $8.9M |
| A/R Days Reduction | $5.5M |
| Clean Claim Rate | $289K |
| Total Uplift | $33.3M |
Conservative
52%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.7M |
| Cost to Collect | $4.5M |
| Denial Rate Reductio | $4.5M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $145K |
| Total Uplift | $16.6M |
Aggressive
80%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $12.3M |
| Cost to Collect | $11.8M |
| Denial Rate Reductio | $11.6M |
| A/R Days Reduction | $7.1M |
| Clean Claim Rate | $376K |
| Total Uplift | $43.2M |
Downside
41%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.6M |
| Cost to Collect | $3.4M |
| Denial Rate Reductio | $3.1M |
| A/R Days Reduction | $2.1M |
| Clean Claim Rate | $110K |
| Total Uplift | $12.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $16.1M | $8.1M | $20.9M | $6.0M |
| M12 | $30.1M | $15.1M | $39.1M | $11.1M |
| M18 | $33.3M | $16.6M | $43.2M | $12.3M |
| M24 | $33.3M | $16.6M | $43.2M | $12.3M |
| M36 | $33.3M | $16.6M | $43.2M | $12.3M |