Scenario Modeler — FIRSTHEALTH MOORE REGIONAL HOSPITAL
CCN 340115 | 4 scenarios | Best: Aggressive (71% IRR, 14.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$813.8M
Net Revenue
$71.5M
Current EBITDA
8.8%
Current Margin
412
Beds
31%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $813.8M | $813.8M | $813.8M | $773.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $59.9M | $30.0M | $77.9M | $22.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $131.4M | $101.4M | $149.4M | $93.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.1% | 12.5% | 18.4% | 12.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $714.7M | $714.7M | $714.7M | $714.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $110.0M | $110.0M | $110.0M | $110.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.57B | $1.09B | $1.98B | $875.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.21B | $731.5M | $1.62B | $518.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.03x | 6.65x | 14.74x | 4.72x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 61.6% | 46.1% | 71.3% | 36.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
62%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $17.1M |
| Cost to Collect | $16.3M |
| Denial Rate Reductio | $16.1M |
| A/R Days Reduction | $9.9M |
| Clean Claim Rate | $521K |
| Total Uplift | $59.9M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.5M |
| Cost to Collect | $8.1M |
| Denial Rate Reductio | $8.1M |
| A/R Days Reduction | $5.0M |
| Clean Claim Rate | $260K |
| Total Uplift | $30.0M |
Aggressive
71%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $22.2M |
| Cost to Collect | $21.2M |
| Denial Rate Reductio | $20.9M |
| A/R Days Reduction | $12.9M |
| Clean Claim Rate | $677K |
| Total Uplift | $77.9M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.5M |
| Cost to Collect | $6.2M |
| Denial Rate Reductio | $5.6M |
| A/R Days Reduction | $3.8M |
| Clean Claim Rate | $198K |
| Total Uplift | $22.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $29.0M | $14.5M | $37.7M | $10.7M |
| M12 | $54.2M | $27.1M | $70.5M | $20.0M |
| M18 | $59.9M | $30.0M | $77.9M | $22.2M |
| M24 | $59.9M | $30.0M | $77.9M | $22.2M |
| M36 | $59.9M | $30.0M | $77.9M | $22.2M |