Scenario Modeler — MERCY HOSPITAL OF BUFFALO
CCN 330279 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$387.7M
Net Revenue
$-103.0M
Current EBITDA
-26.6%
Current Margin
389
Beds
19%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $387.7M | $387.7M | $387.7M | $368.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $28.5M | $14.3M | $37.1M | $10.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-74.5M | $-88.7M | $-65.9M | $-92.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -19.2% | -22.9% | -17.0% | -25.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-1.03B | $-1.03B | $-1.03B | $-1.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-158.5M | $-158.5M | $-158.5M | $-158.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-999.8M | $-994.7M | $-1.06B | $-879.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-485.0M | $-480.0M | $-544.1M | $-364.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $8.1M |
| Cost to Collect | $7.8M |
| Denial Rate Reductio | $7.7M |
| A/R Days Reduction | $4.7M |
| Clean Claim Rate | $248K |
| Total Uplift | $28.5M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.1M |
| Cost to Collect | $3.9M |
| Denial Rate Reductio | $3.8M |
| A/R Days Reduction | $2.4M |
| Clean Claim Rate | $124K |
| Total Uplift | $14.3M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $10.6M |
| Cost to Collect | $10.1M |
| Denial Rate Reductio | $10.0M |
| A/R Days Reduction | $6.1M |
| Clean Claim Rate | $323K |
| Total Uplift | $37.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.1M |
| Cost to Collect | $2.9M |
| Denial Rate Reductio | $2.7M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $94K |
| Total Uplift | $10.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $13.8M | $6.9M | $18.0M | $5.1M |
| M12 | $25.8M | $12.9M | $33.6M | $9.5M |
| M18 | $28.5M | $14.3M | $37.1M | $10.6M |
| M24 | $28.5M | $14.3M | $37.1M | $10.6M |
| M36 | $28.5M | $14.3M | $37.1M | $10.6M |