Scenario Modeler — ST. FRANCIS HOSPITAL
CCN 330182 | 4 scenarios | Best: Aggressive (114% IRR, 44.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$889.3M
Net Revenue
$17.4M
Current EBITDA
2.0%
Current Margin
364
Beds
56%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $889.3M | $889.3M | $889.3M | $844.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $65.5M | $32.7M | $85.1M | $24.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $82.9M | $50.1M | $102.5M | $41.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.3% | 5.6% | 11.5% | 4.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $174.0M | $174.0M | $174.0M | $174.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $26.8M | $26.8M | $26.8M | $26.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $942.0M | $519.4M | $1.28B | $383.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $855.0M | $432.5M | $1.19B | $296.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 31.94x | 16.15x | 44.39x | 11.06x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 99.9% | 74.5% | 113.5% | 61.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $18.7M |
| Cost to Collect | $17.8M |
| Denial Rate Reductio | $17.6M |
| A/R Days Reduction | $10.8M |
| Clean Claim Rate | $569K |
| Total Uplift | $65.5M |
Conservative
74%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $9.3M |
| Cost to Collect | $8.9M |
| Denial Rate Reductio | $8.8M |
| A/R Days Reduction | $5.4M |
| Clean Claim Rate | $285K |
| Total Uplift | $32.7M |
Aggressive
114%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $24.3M |
| Cost to Collect | $23.1M |
| Denial Rate Reductio | $22.9M |
| A/R Days Reduction | $14.1M |
| Clean Claim Rate | $740K |
| Total Uplift | $85.1M |
Downside
62%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $7.1M |
| Cost to Collect | $6.8M |
| Denial Rate Reductio | $6.1M |
| A/R Days Reduction | $4.1M |
| Clean Claim Rate | $216K |
| Total Uplift | $24.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $31.7M | $15.9M | $41.2M | $11.7M |
| M12 | $59.2M | $29.6M | $77.0M | $21.9M |
| M18 | $65.5M | $32.7M | $85.1M | $24.3M |
| M24 | $65.5M | $32.7M | $85.1M | $24.3M |
| M36 | $65.5M | $32.7M | $85.1M | $24.3M |