Scenario Modeler — ROCHESTER GENERAL HOSPITAL
CCN 330125 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.05B
Net Revenue
$-293.6M
Current EBITDA
-27.9%
Current Margin
470
Beds
17%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.05B | $1.05B | $1.05B | $1.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $77.5M | $38.8M | $100.8M | $28.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-216.0M | $-254.8M | $-192.8M | $-264.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -20.5% | -24.2% | -18.3% | -26.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-2.94B | $-2.94B | $-2.94B | $-2.94B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-451.6M | $-451.6M | $-451.6M | $-451.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-2.89B | $-2.85B | $-3.08B | $-2.52B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-1.42B | $-1.39B | $-1.61B | $-1.05B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $22.1M |
| Cost to Collect | $21.1M |
| Denial Rate Reductio | $20.9M |
| A/R Days Reduction | $12.8M |
| Clean Claim Rate | $674K |
| Total Uplift | $77.5M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $11.1M |
| Cost to Collect | $10.5M |
| Denial Rate Reductio | $10.4M |
| A/R Days Reduction | $6.4M |
| Clean Claim Rate | $337K |
| Total Uplift | $38.8M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $28.8M |
| Cost to Collect | $27.4M |
| Denial Rate Reductio | $27.1M |
| A/R Days Reduction | $16.7M |
| Clean Claim Rate | $876K |
| Total Uplift | $100.8M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $8.4M |
| Cost to Collect | $8.0M |
| Denial Rate Reductio | $7.2M |
| A/R Days Reduction | $4.9M |
| Clean Claim Rate | $256K |
| Total Uplift | $28.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $37.5M | $18.8M | $48.8M | $13.9M |
| M12 | $70.1M | $35.1M | $91.2M | $25.9M |
| M18 | $77.5M | $38.8M | $100.8M | $28.7M |
| M24 | $77.5M | $38.8M | $100.8M | $28.7M |
| M36 | $77.5M | $38.8M | $100.8M | $28.7M |