Scenario Modeler — REHABILITATION HOSPITAL OF SOUTHERN
CCN 323032 | 4 scenarios | Best: Aggressive (64% IRR, 12.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$20.9M
Net Revenue
$2.7M
Current EBITDA
13.0%
Current Margin
40
Beds
44%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $20.9M | $20.9M | $20.9M | $19.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $769K | $2.0M | $570K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.3M | $3.5M | $4.7M | $3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 20.3% | 16.7% | 22.5% | 16.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $27.1M | $27.1M | $27.1M | $27.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.2M | $4.2M | $4.2M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $51.5M | $37.7M | $63.6M | $30.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $38.0M | $24.1M | $50.1M | $17.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.10x | 5.77x | 11.99x | 4.13x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 55.5% | 42.0% | 64.3% | 32.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
56%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $439K |
| Cost to Collect | $418K |
| Denial Rate Reductio | $414K |
| A/R Days Reduction | $254K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $220K |
| Cost to Collect | $209K |
| Denial Rate Reductio | $207K |
| A/R Days Reduction | $127K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $769K |
Aggressive
64%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $571K |
| Cost to Collect | $544K |
| Denial Rate Reductio | $538K |
| A/R Days Reduction | $331K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $167K |
| Cost to Collect | $159K |
| Denial Rate Reductio | $143K |
| A/R Days Reduction | $97K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $570K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $745K | $373K | $969K | $276K |
| M12 | $1.4M | $696K | $1.8M | $515K |
| M18 | $1.5M | $769K | $2.0M | $570K |
| M24 | $1.5M | $769K | $2.0M | $570K |
| M36 | $1.5M | $769K | $2.0M | $570K |