Scenario Modeler — SHORE MEMORIAL HOSPITAL
CCN 310047 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 10.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$249.8M
Net Revenue
$49.7M
Current EBITDA
19.9%
Current Margin
199
Beds
45%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $249.8M | $249.8M | $249.8M | $237.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $18.4M | $9.2M | $23.9M | $6.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $68.1M | $58.9M | $73.6M | $56.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 27.3% | 23.6% | 29.5% | 23.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $496.9M | $496.9M | $496.9M | $496.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $76.5M | $76.5M | $76.5M | $76.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $836.0M | $640.6M | $1.01B | $531.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $587.7M | $392.3M | $764.1M | $283.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.69x | 5.13x | 9.99x | 3.70x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 50.4% | 38.7% | 58.5% | 29.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $5.2M |
| Cost to Collect | $5.0M |
| Denial Rate Reductio | $4.9M |
| A/R Days Reduction | $3.0M |
| Clean Claim Rate | $160K |
| Total Uplift | $18.4M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.6M |
| Cost to Collect | $2.5M |
| Denial Rate Reductio | $2.5M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $80K |
| Total Uplift | $9.2M |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $6.8M |
| Cost to Collect | $6.5M |
| Denial Rate Reductio | $6.4M |
| A/R Days Reduction | $4.0M |
| Clean Claim Rate | $208K |
| Total Uplift | $23.9M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.0M |
| Cost to Collect | $1.9M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $61K |
| Total Uplift | $6.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $8.9M | $4.5M | $11.6M | $3.3M |
| M12 | $16.6M | $8.3M | $21.6M | $6.2M |
| M18 | $18.4M | $9.2M | $23.9M | $6.8M |
| M24 | $18.4M | $9.2M | $23.9M | $6.8M |
| M36 | $18.4M | $9.2M | $23.9M | $6.8M |