Scenario Modeler — RIVERVIEW MEDICAL CENTER
CCN 310034 | 4 scenarios | Best: Aggressive (81% IRR, 19.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$365.4M
Net Revenue
$20.3M
Current EBITDA
5.6%
Current Margin
267
Beds
39%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $365.4M | $365.4M | $365.4M | $347.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $26.9M | $13.4M | $35.0M | $10.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $47.2M | $33.7M | $55.3M | $30.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.9% | 9.2% | 15.1% | 8.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $202.9M | $202.9M | $202.9M | $202.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $31.2M | $31.2M | $31.2M | $31.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $554.6M | $358.5M | $715.9M | $281.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $453.3M | $257.1M | $614.5M | $180.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.52x | 8.24x | 19.69x | 5.78x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 70.8% | 52.5% | 81.5% | 42.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
71%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $7.7M |
| Cost to Collect | $7.3M |
| Denial Rate Reductio | $7.2M |
| A/R Days Reduction | $4.4M |
| Clean Claim Rate | $234K |
| Total Uplift | $26.9M |
Conservative
52%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.8M |
| Cost to Collect | $3.7M |
| Denial Rate Reductio | $3.6M |
| A/R Days Reduction | $2.2M |
| Clean Claim Rate | $117K |
| Total Uplift | $13.4M |
Aggressive
81%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $10.0M |
| Cost to Collect | $9.5M |
| Denial Rate Reductio | $9.4M |
| A/R Days Reduction | $5.8M |
| Clean Claim Rate | $304K |
| Total Uplift | $35.0M |
Downside
42%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.9M |
| Cost to Collect | $2.8M |
| Denial Rate Reductio | $2.5M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $89K |
| Total Uplift | $10.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $13.0M | $6.5M | $16.9M | $4.8M |
| M12 | $24.3M | $12.2M | $31.6M | $9.0M |
| M18 | $26.9M | $13.4M | $35.0M | $10.0M |
| M24 | $26.9M | $13.4M | $35.0M | $10.0M |
| M36 | $26.9M | $13.4M | $35.0M | $10.0M |