Scenario Modeler — FAITH REGIONAL HEALTH SERVICES
CCN 280125 | 4 scenarios | Best: Aggressive (69% IRR, 13.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$198.1M
Net Revenue
$20.0M
Current EBITDA
10.1%
Current Margin
122
Beds
38%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $198.1M | $198.1M | $198.1M | $188.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $14.6M | $7.3M | $19.0M | $5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $34.5M | $27.2M | $38.9M | $25.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.4% | 13.8% | 19.6% | 13.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $199.5M | $199.5M | $199.5M | $199.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $30.7M | $30.7M | $30.7M | $30.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $414.8M | $293.2M | $518.7M | $237.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $315.1M | $193.5M | $419.0M | $137.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.27x | 6.30x | 13.65x | 4.49x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 59.3% | 44.5% | 68.7% | 35.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
59%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $4.2M |
| Cost to Collect | $4.0M |
| Denial Rate Reductio | $3.9M |
| A/R Days Reduction | $2.4M |
| Clean Claim Rate | $127K |
| Total Uplift | $14.6M |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.1M |
| Cost to Collect | $2.0M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $63K |
| Total Uplift | $7.3M |
Aggressive
69%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $5.4M |
| Cost to Collect | $5.1M |
| Denial Rate Reductio | $5.1M |
| A/R Days Reduction | $3.1M |
| Clean Claim Rate | $165K |
| Total Uplift | $19.0M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $916K |
| Clean Claim Rate | $48K |
| Total Uplift | $5.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $7.1M | $3.5M | $9.2M | $2.6M |
| M12 | $13.2M | $6.6M | $17.2M | $4.9M |
| M18 | $14.6M | $7.3M | $19.0M | $5.4M |
| M24 | $14.6M | $7.3M | $19.0M | $5.4M |
| M36 | $14.6M | $7.3M | $19.0M | $5.4M |