Scenario Modeler — BRYAN MEDICAL CENTER
CCN 280003 | 4 scenarios | Best: Aggressive (73% IRR, 15.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$843.7M
Net Revenue
$68.2M
Current EBITDA
8.1%
Current Margin
510
Beds
33%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $843.7M | $843.7M | $843.7M | $801.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $62.1M | $31.1M | $80.7M | $23.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $130.3M | $99.2M | $148.9M | $91.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.4% | 11.8% | 17.7% | 11.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $681.9M | $681.9M | $681.9M | $681.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $104.9M | $104.9M | $104.9M | $104.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.55B | $1.06B | $1.96B | $852.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.21B | $722.7M | $1.62B | $511.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.55x | 6.89x | 15.48x | 4.88x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 63.1% | 47.1% | 73.0% | 37.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
63%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $17.7M |
| Cost to Collect | $16.9M |
| Denial Rate Reductio | $16.7M |
| A/R Days Reduction | $10.3M |
| Clean Claim Rate | $540K |
| Total Uplift | $62.1M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.9M |
| Cost to Collect | $8.4M |
| Denial Rate Reductio | $8.4M |
| A/R Days Reduction | $5.1M |
| Clean Claim Rate | $270K |
| Total Uplift | $31.1M |
Aggressive
73%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $23.0M |
| Cost to Collect | $21.9M |
| Denial Rate Reductio | $21.7M |
| A/R Days Reduction | $13.3M |
| Clean Claim Rate | $702K |
| Total Uplift | $80.7M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.7M |
| Cost to Collect | $6.4M |
| Denial Rate Reductio | $5.8M |
| A/R Days Reduction | $3.9M |
| Clean Claim Rate | $205K |
| Total Uplift | $23.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $30.1M | $15.0M | $39.1M | $11.1M |
| M12 | $56.2M | $28.1M | $73.1M | $20.8M |
| M18 | $62.1M | $31.1M | $80.7M | $23.0M |
| M24 | $62.1M | $31.1M | $80.7M | $23.0M |
| M36 | $62.1M | $31.1M | $80.7M | $23.0M |