Scenario Modeler — ST. LOUIS CHILDRENS HOSPITAL
CCN 263301 | 4 scenarios | Best: Aggressive (78% IRR, 17.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$886.1M
Net Revenue
$56.6M
Current EBITDA
6.4%
Current Margin
445
Beds
0%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $886.1M | $886.1M | $886.1M | $841.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $65.2M | $32.6M | $84.8M | $24.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $121.9M | $89.2M | $141.4M | $80.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.8% | 10.1% | 16.0% | 9.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $566.4M | $566.4M | $566.4M | $566.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $87.1M | $87.1M | $87.1M | $87.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.44B | $951.4M | $1.84B | $753.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.16B | $668.5M | $1.56B | $470.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.28x | 7.67x | 17.92x | 5.40x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 67.7% | 50.3% | 78.1% | 40.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
68%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $18.6M |
| Cost to Collect | $17.7M |
| Denial Rate Reductio | $17.5M |
| A/R Days Reduction | $10.8M |
| Clean Claim Rate | $567K |
| Total Uplift | $65.2M |
Conservative
50%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $9.3M |
| Cost to Collect | $8.9M |
| Denial Rate Reductio | $8.8M |
| A/R Days Reduction | $5.4M |
| Clean Claim Rate | $284K |
| Total Uplift | $32.6M |
Aggressive
78%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $24.2M |
| Cost to Collect | $23.0M |
| Denial Rate Reductio | $22.8M |
| A/R Days Reduction | $14.0M |
| Clean Claim Rate | $737K |
| Total Uplift | $84.8M |
Downside
40%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $7.1M |
| Cost to Collect | $6.7M |
| Denial Rate Reductio | $6.1M |
| A/R Days Reduction | $4.1M |
| Clean Claim Rate | $215K |
| Total Uplift | $24.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $31.6M | $15.8M | $41.1M | $11.7M |
| M12 | $59.0M | $29.5M | $76.7M | $21.8M |
| M18 | $65.2M | $32.6M | $84.8M | $24.2M |
| M24 | $65.2M | $32.6M | $84.8M | $24.2M |
| M36 | $65.2M | $32.6M | $84.8M | $24.2M |