Scenario Modeler — MERCY REHABILITATION HOSPITAL - ST L
CCN 263029 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$47.0M
Net Revenue
$11.8M
Current EBITDA
25.2%
Current Margin
90
Beds
47%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $47.0M | $47.0M | $47.0M | $44.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $15.3M | $13.5M | $16.3M | $13.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 32.5% | 28.9% | 34.7% | 29.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $118.2M | $118.2M | $118.2M | $118.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $18.2M | $18.2M | $18.2M | $18.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $188.8M | $147.8M | $226.5M | $123.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $129.7M | $88.7M | $167.4M | $64.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.13x | 4.88x | 9.21x | 3.53x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.1% | 37.3% | 55.9% | 28.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $986K |
| Cost to Collect | $939K |
| Denial Rate Reductio | $930K |
| A/R Days Reduction | $571K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.5M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $493K |
| Cost to Collect | $470K |
| Denial Rate Reductio | $465K |
| A/R Days Reduction | $286K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $743K |
| Clean Claim Rate | $39K |
| Total Uplift | $4.5M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $375K |
| Cost to Collect | $357K |
| Denial Rate Reductio | $321K |
| A/R Days Reduction | $217K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.7M | $837K | $2.2M | $620K |
| M12 | $3.1M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M18 | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |
| M24 | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |
| M36 | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |