Scenario Modeler — ST. LUKES HOSPITAL
CCN 260179 | 4 scenarios | Best: Aggressive (101% IRR, 33.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$573.7M
Net Revenue
$15.9M
Current EBITDA
2.8%
Current Margin
390
Beds
36%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $573.7M | $573.7M | $573.7M | $545.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $42.2M | $21.1M | $54.9M | $15.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $58.1M | $37.0M | $70.8M | $31.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.1% | 6.4% | 12.3% | 5.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $158.7M | $158.7M | $158.7M | $158.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $24.4M | $24.4M | $24.4M | $24.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $667.0M | $386.4M | $890.6M | $291.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $587.7M | $307.1M | $811.3M | $211.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 24.07x | 12.58x | 33.22x | 8.67x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 88.9% | 65.9% | 101.5% | 54.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
89%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $12.0M |
| Cost to Collect | $11.5M |
| Denial Rate Reductio | $11.4M |
| A/R Days Reduction | $7.0M |
| Clean Claim Rate | $367K |
| Total Uplift | $42.2M |
Conservative
66%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.0M |
| Cost to Collect | $5.7M |
| Denial Rate Reductio | $5.7M |
| A/R Days Reduction | $3.5M |
| Clean Claim Rate | $184K |
| Total Uplift | $21.1M |
Aggressive
101%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $15.7M |
| Cost to Collect | $14.9M |
| Denial Rate Reductio | $14.8M |
| A/R Days Reduction | $9.1M |
| Clean Claim Rate | $477K |
| Total Uplift | $54.9M |
Downside
54%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.6M |
| Cost to Collect | $4.4M |
| Denial Rate Reductio | $3.9M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $140K |
| Total Uplift | $15.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $20.5M | $10.2M | $26.6M | $7.6M |
| M12 | $38.2M | $19.1M | $49.7M | $14.1M |
| M18 | $42.2M | $21.1M | $54.9M | $15.7M |
| M24 | $42.2M | $21.1M | $54.9M | $15.7M |
| M36 | $42.2M | $21.1M | $54.9M | $15.7M |