Scenario Modeler — FREEMAN OAK HILL HEALTH SYSTEM
CCN 260137 | 4 scenarios | Best: Aggressive (99% IRR, 31.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$587.5M
Net Revenue
$17.5M
Current EBITDA
3.0%
Current Margin
363
Beds
26%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $587.5M | $587.5M | $587.5M | $558.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $43.2M | $21.6M | $56.2M | $16.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $60.8M | $39.1M | $73.7M | $33.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.3% | 6.7% | 12.5% | 6.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $175.0M | $175.0M | $175.0M | $175.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $26.9M | $26.9M | $26.9M | $26.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $698.9M | $409.5M | $930.2M | $309.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $611.5M | $322.0M | $842.8M | $222.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 22.71x | 11.96x | 31.29x | 8.26x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 86.7% | 64.3% | 99.1% | 52.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
87%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $12.3M |
| Cost to Collect | $11.8M |
| Denial Rate Reductio | $11.6M |
| A/R Days Reduction | $7.1M |
| Clean Claim Rate | $376K |
| Total Uplift | $43.2M |
Conservative
64%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.2M |
| Cost to Collect | $5.9M |
| Denial Rate Reductio | $5.8M |
| A/R Days Reduction | $3.6M |
| Clean Claim Rate | $188K |
| Total Uplift | $21.6M |
Aggressive
99%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $16.0M |
| Cost to Collect | $15.3M |
| Denial Rate Reductio | $15.1M |
| A/R Days Reduction | $9.3M |
| Clean Claim Rate | $489K |
| Total Uplift | $56.2M |
Downside
53%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.7M |
| Cost to Collect | $4.5M |
| Denial Rate Reductio | $4.0M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $143K |
| Total Uplift | $16.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $20.9M | $10.5M | $27.2M | $7.8M |
| M12 | $39.1M | $19.6M | $50.9M | $14.5M |
| M18 | $43.2M | $21.6M | $56.2M | $16.0M |
| M24 | $43.2M | $21.6M | $56.2M | $16.0M |
| M36 | $43.2M | $21.6M | $56.2M | $16.0M |