Scenario Modeler — MERCY HOSPITAL SOUTH
CCN 260077 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$545.3M
Net Revenue
$-6.8M
Current EBITDA
-1.2%
Current Margin
720
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $545.3M | $545.3M | $545.3M | $518.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $40.1M | $20.1M | $52.2M | $14.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $33.3M | $13.3M | $45.4M | $8.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 6.1% | 2.4% | 8.3% | 1.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-68.0M | $-68.0M | $-68.0M | $-68.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-10.5M | $-10.5M | $-10.5M | $-10.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $354.9M | $125.7M | $526.9M | $69.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $388.8M | $159.6M | $560.9M | $103.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $11.5M |
| Cost to Collect | $10.9M |
| Denial Rate Reductio | $10.8M |
| A/R Days Reduction | $6.6M |
| Clean Claim Rate | $349K |
| Total Uplift | $40.1M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.7M |
| Cost to Collect | $5.5M |
| Denial Rate Reductio | $5.4M |
| A/R Days Reduction | $3.3M |
| Clean Claim Rate | $174K |
| Total Uplift | $20.1M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $14.9M |
| Cost to Collect | $14.2M |
| Denial Rate Reductio | $14.0M |
| A/R Days Reduction | $8.6M |
| Clean Claim Rate | $454K |
| Total Uplift | $52.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.4M |
| Cost to Collect | $4.1M |
| Denial Rate Reductio | $3.7M |
| A/R Days Reduction | $2.5M |
| Clean Claim Rate | $133K |
| Total Uplift | $14.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $19.4M | $9.7M | $25.3M | $7.2M |
| M12 | $36.3M | $18.2M | $47.2M | $13.4M |
| M18 | $40.1M | $20.1M | $52.2M | $14.9M |
| M24 | $40.1M | $20.1M | $52.2M | $14.9M |
| M36 | $40.1M | $20.1M | $52.2M | $14.9M |