Scenario Modeler — PHELPS COUNTY REGIONAL MEDICAL CNTR
CCN 260017 | 4 scenarios | Best: Aggressive (53% IRR, 8.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$270.3M
Net Revenue
$89.4M
Current EBITDA
33.1%
Current Margin
196
Beds
34%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $270.3M | $270.3M | $270.3M | $256.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $19.9M | $9.9M | $25.9M | $7.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $109.3M | $99.3M | $115.3M | $96.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 40.4% | 36.7% | 42.6% | 37.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $893.9M | $893.9M | $893.9M | $893.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $137.5M | $137.5M | $137.5M | $137.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.36B | $1.09B | $1.62B | $911.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $912.2M | $639.8M | $1.17B | $465.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.63x | 4.65x | 8.50x | 3.38x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 46.0% | 36.0% | 53.4% | 27.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
46%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $5.7M |
| Cost to Collect | $5.4M |
| Denial Rate Reductio | $5.4M |
| A/R Days Reduction | $3.3M |
| Clean Claim Rate | $173K |
| Total Uplift | $19.9M |
Conservative
36%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.8M |
| Cost to Collect | $2.7M |
| Denial Rate Reductio | $2.7M |
| A/R Days Reduction | $1.6M |
| Clean Claim Rate | $87K |
| Total Uplift | $9.9M |
Aggressive
53%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $7.4M |
| Cost to Collect | $7.0M |
| Denial Rate Reductio | $7.0M |
| A/R Days Reduction | $4.3M |
| Clean Claim Rate | $225K |
| Total Uplift | $25.9M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.8M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $66K |
| Total Uplift | $7.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $9.6M | $4.8M | $12.5M | $3.6M |
| M12 | $18.0M | $9.0M | $23.4M | $6.7M |
| M18 | $19.9M | $9.9M | $25.9M | $7.4M |
| M24 | $19.9M | $9.9M | $25.9M | $7.4M |
| M36 | $19.9M | $9.9M | $25.9M | $7.4M |