Scenario Modeler — MERIT HEALTH WESLEY
CCN 250094 | 4 scenarios | Best: Aggressive (129% IRR, 63.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$140.9M
Net Revenue
$1.8M
Current EBITDA
1.3%
Current Margin
121
Beds
31%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $140.9M | $140.9M | $140.9M | $133.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $10.4M | $5.2M | $13.5M | $3.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $12.2M | $7.0M | $15.3M | $5.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.7% | 5.0% | 10.9% | 4.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $18.3M | $18.3M | $18.3M | $18.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.8M | $2.8M | $2.8M | $2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $137.5M | $72.1M | $188.6M | $52.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $128.3M | $63.0M | $179.5M | $42.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 45.48x | 22.31x | 63.59x | 15.16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 114.6% | 86.1% | 129.4% | 72.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
115%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.0M |
| Cost to Collect | $2.8M |
| Denial Rate Reductio | $2.8M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $90K |
| Total Uplift | $10.4M |
Conservative
86%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.4M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $858K |
| Clean Claim Rate | $45K |
| Total Uplift | $5.2M |
Aggressive
129%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $3.8M |
| Cost to Collect | $3.7M |
| Denial Rate Reductio | $3.6M |
| A/R Days Reduction | $2.2M |
| Clean Claim Rate | $117K |
| Total Uplift | $13.5M |
Downside
72%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $964K |
| A/R Days Reduction | $652K |
| Clean Claim Rate | $34K |
| Total Uplift | $3.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $5.0M | $2.5M | $6.5M | $1.9M |
| M12 | $9.4M | $4.7M | $12.2M | $3.5M |
| M18 | $10.4M | $5.2M | $13.5M | $3.8M |
| M24 | $10.4M | $5.2M | $13.5M | $3.8M |
| M36 | $10.4M | $5.2M | $13.5M | $3.8M |