Scenario Modeler — CARRIS HEALTH-REDWOOD LLC
CCN 241351 | 4 scenarios | Best: Aggressive (71% IRR, 14.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$55.7M
Net Revenue
$5.0M
Current EBITDA
9.0%
Current Margin
14
Beds
37%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $55.7M | $55.7M | $55.7M | $52.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.1M | $2.0M | $5.3M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $9.1M | $7.1M | $10.4M | $6.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.4% | 12.7% | 18.6% | 12.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $50.3M | $50.3M | $50.3M | $50.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.7M | $7.7M | $7.7M | $7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $109.3M | $76.1M | $137.4M | $61.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $84.1M | $50.9M | $112.3M | $36.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.87x | 6.58x | 14.50x | 4.67x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 61.2% | 45.8% | 70.7% | 36.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $678K |
| Clean Claim Rate | $36K |
| Total Uplift | $4.1M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $585K |
| Cost to Collect | $557K |
| Denial Rate Reductio | $551K |
| A/R Days Reduction | $339K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Aggressive
71%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.4M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $881K |
| Clean Claim Rate | $46K |
| Total Uplift | $5.3M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $444K |
| Cost to Collect | $423K |
| Denial Rate Reductio | $381K |
| A/R Days Reduction | $258K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.0M | $993K | $2.6M | $736K |
| M12 | $3.7M | $1.9M | $4.8M | $1.4M |
| M18 | $4.1M | $2.0M | $5.3M | $1.5M |
| M24 | $4.1M | $2.0M | $5.3M | $1.5M |
| M36 | $4.1M | $2.0M | $5.3M | $1.5M |