Scenario Modeler — ST. MARYS REGIONAL HEALTH CENTER
CCN 240101 | 4 scenarios | Best: Aggressive (98% IRR, 30.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$167.8M
Net Revenue
$5.1M
Current EBITDA
3.1%
Current Margin
36
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $167.8M | $167.8M | $167.8M | $159.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $12.4M | $6.2M | $16.1M | $4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $17.5M | $11.3M | $21.2M | $9.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.4% | 6.7% | 12.6% | 6.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $51.3M | $51.3M | $51.3M | $51.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.9M | $7.9M | $7.9M | $7.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $201.3M | $118.4M | $267.6M | $89.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $175.6M | $92.8M | $241.9M | $64.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 22.27x | 11.76x | 30.68x | 8.13x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 86.0% | 63.7% | 98.3% | 52.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
86%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.5M |
| Cost to Collect | $3.4M |
| Denial Rate Reductio | $3.3M |
| A/R Days Reduction | $2.0M |
| Clean Claim Rate | $107K |
| Total Uplift | $12.4M |
Conservative
64%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.8M |
| Cost to Collect | $1.7M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.0M |
| Clean Claim Rate | $54K |
| Total Uplift | $6.2M |
Aggressive
98%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $4.6M |
| Cost to Collect | $4.4M |
| Denial Rate Reductio | $4.3M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $140K |
| Total Uplift | $16.1M |
Downside
52%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $776K |
| Clean Claim Rate | $41K |
| Total Uplift | $4.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $6.0M | $3.0M | $7.8M | $2.2M |
| M12 | $11.2M | $5.6M | $14.5M | $4.1M |
| M18 | $12.4M | $6.2M | $16.1M | $4.6M |
| M24 | $12.4M | $6.2M | $16.1M | $4.6M |
| M36 | $12.4M | $6.2M | $16.1M | $4.6M |