Scenario Modeler — ST. LUKES HOSPITAL OF DULUTH
CCN 240047 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$494.0M
Net Revenue
$-46.1M
Current EBITDA
-9.3%
Current Margin
238
Beds
37%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $494.0M | $494.0M | $494.0M | $469.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $36.4M | $18.2M | $47.3M | $13.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-9.7M | $-27.9M | $1.2M | $-32.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -2.0% | -5.7% | 0.2% | -7.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-461.0M | $-461.0M | $-461.0M | $-461.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-70.9M | $-70.9M | $-70.9M | $-70.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-187.9M | $-327.2M | $-105.8M | $-314.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $42.5M | $-96.8M | $124.5M | $-84.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $10.4M |
| Cost to Collect | $9.9M |
| Denial Rate Reductio | $9.8M |
| A/R Days Reduction | $6.0M |
| Clean Claim Rate | $316K |
| Total Uplift | $36.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.2M |
| Cost to Collect | $4.9M |
| Denial Rate Reductio | $4.9M |
| A/R Days Reduction | $3.0M |
| Clean Claim Rate | $158K |
| Total Uplift | $18.2M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $13.5M |
| Cost to Collect | $12.8M |
| Denial Rate Reductio | $12.7M |
| A/R Days Reduction | $7.8M |
| Clean Claim Rate | $411K |
| Total Uplift | $47.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.9M |
| Cost to Collect | $3.8M |
| Denial Rate Reductio | $3.4M |
| A/R Days Reduction | $2.3M |
| Clean Claim Rate | $120K |
| Total Uplift | $13.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $17.6M | $8.8M | $22.9M | $6.5M |
| M12 | $32.9M | $16.5M | $42.8M | $12.2M |
| M18 | $36.4M | $18.2M | $47.3M | $13.5M |
| M24 | $36.4M | $18.2M | $47.3M | $13.5M |
| M36 | $36.4M | $18.2M | $47.3M | $13.5M |