Scenario Modeler — MAYO CLINIC HOSPITAL ROCHESTER
CCN 240010 | 4 scenarios | Best: Aggressive (54% IRR, 8.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$3.45B
Net Revenue
$1.10B
Current EBITDA
31.8%
Current Margin
1157
Beds
33%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $3.45B | $3.45B | $3.45B | $3.27B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $253.6M | $126.8M | $329.7M | $94.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.35B | $1.22B | $1.43B | $1.19B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 39.2% | 35.5% | 41.4% | 36.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $10.96B | $10.96B | $10.96B | $10.96B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.69B | $1.69B | $1.69B | $1.69B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $16.77B | $13.37B | $19.96B | $11.21B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $11.29B | $7.89B | $14.48B | $5.74B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.70x | 4.68x | 8.59x | 3.40x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 46.3% | 36.2% | 53.7% | 27.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
46%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $72.4M |
| Cost to Collect | $68.9M |
| Denial Rate Reductio | $68.2M |
| A/R Days Reduction | $41.9M |
| Clean Claim Rate | $2.2M |
| Total Uplift | $253.6M |
Conservative
36%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $36.2M |
| Cost to Collect | $34.5M |
| Denial Rate Reductio | $34.1M |
| A/R Days Reduction | $21.0M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $126.8M |
Aggressive
54%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $94.1M |
| Cost to Collect | $89.6M |
| Denial Rate Reductio | $88.7M |
| A/R Days Reduction | $54.5M |
| Clean Claim Rate | $2.9M |
| Total Uplift | $329.7M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $27.5M |
| Cost to Collect | $26.2M |
| Denial Rate Reductio | $23.6M |
| A/R Days Reduction | $15.9M |
| Clean Claim Rate | $838K |
| Total Uplift | $94.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $122.8M | $61.4M | $159.7M | $45.5M |
| M12 | $229.5M | $114.7M | $298.3M | $84.9M |
| M18 | $253.6M | $126.8M | $329.7M | $94.0M |
| M24 | $253.6M | $126.8M | $329.7M | $94.0M |
| M36 | $253.6M | $126.8M | $329.7M | $94.0M |