Scenario Modeler — ST. FRANCIS HOSPITAL
CCN 231337 | 4 scenarios | Best: Aggressive (74% IRR, 15.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$106.2M
Net Revenue
$8.3M
Current EBITDA
7.8%
Current Margin
25
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $106.2M | $106.2M | $106.2M | $100.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $7.8M | $3.9M | $10.2M | $2.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $16.1M | $12.2M | $18.5M | $11.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.2% | 11.5% | 17.4% | 11.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $83.1M | $83.1M | $83.1M | $83.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $12.8M | $12.8M | $12.8M | $12.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $192.0M | $130.9M | $243.3M | $104.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $150.5M | $89.3M | $201.8M | $63.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.77x | 6.99x | 15.78x | 4.94x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 63.7% | 47.5% | 73.6% | 37.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
64%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $2.1M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $68K |
| Total Uplift | $7.8M |
Conservative
48%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $646K |
| Clean Claim Rate | $34K |
| Total Uplift | $3.9M |
Aggressive
74%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.9M |
| Cost to Collect | $2.8M |
| Denial Rate Reductio | $2.7M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $88K |
| Total Uplift | $10.2M |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $848K |
| Cost to Collect | $807K |
| Denial Rate Reductio | $727K |
| A/R Days Reduction | $491K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $2.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.8M | $1.9M | $4.9M | $1.4M |
| M12 | $7.1M | $3.5M | $9.2M | $2.6M |
| M18 | $7.8M | $3.9M | $10.2M | $2.9M |
| M24 | $7.8M | $3.9M | $10.2M | $2.9M |
| M36 | $7.8M | $3.9M | $10.2M | $2.9M |