Scenario Modeler — NORTH SHORE MEDICAL CENTER
CCN 220035 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$503.5M
Net Revenue
$-65.1M
Current EBITDA
-12.9%
Current Margin
268
Beds
35%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $503.5M | $503.5M | $503.5M | $478.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $37.1M | $18.5M | $48.2M | $13.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-28.0M | $-46.6M | $-16.9M | $-51.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -5.6% | -9.2% | -3.4% | -10.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-651.0M | $-651.0M | $-651.0M | $-651.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-100.2M | $-100.2M | $-100.2M | $-100.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-422.5M | $-533.5M | $-372.3M | $-492.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-97.2M | $-208.2M | $-47.0M | $-166.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $10.6M |
| Cost to Collect | $10.1M |
| Denial Rate Reductio | $10.0M |
| A/R Days Reduction | $6.1M |
| Clean Claim Rate | $322K |
| Total Uplift | $37.1M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.3M |
| Cost to Collect | $5.0M |
| Denial Rate Reductio | $5.0M |
| A/R Days Reduction | $3.1M |
| Clean Claim Rate | $161K |
| Total Uplift | $18.5M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $13.7M |
| Cost to Collect | $13.1M |
| Denial Rate Reductio | $13.0M |
| A/R Days Reduction | $8.0M |
| Clean Claim Rate | $419K |
| Total Uplift | $48.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.0M |
| Cost to Collect | $3.8M |
| Denial Rate Reductio | $3.4M |
| A/R Days Reduction | $2.3M |
| Clean Claim Rate | $122K |
| Total Uplift | $13.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $18.0M | $9.0M | $23.3M | $6.6M |
| M12 | $33.5M | $16.8M | $43.6M | $12.4M |
| M18 | $37.1M | $18.5M | $48.2M | $13.7M |
| M24 | $37.1M | $18.5M | $48.2M | $13.7M |
| M36 | $37.1M | $18.5M | $48.2M | $13.7M |