Scenario Modeler — UPMC-WESTERN MARYLAND CORP
CCN 210027 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$312.5M
Net Revenue
$-37.7M
Current EBITDA
-12.1%
Current Margin
200
Beds
57%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $312.5M | $312.5M | $312.5M | $296.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $23.0M | $11.5M | $29.9M | $8.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-14.7M | $-26.2M | $-7.8M | $-29.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -4.7% | -8.4% | -2.5% | -9.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-376.7M | $-376.7M | $-376.7M | $-376.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-58.0M | $-58.0M | $-58.0M | $-58.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-227.4M | $-300.9M | $-191.2M | $-279.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-39.2M | $-112.7M | $-3.0M | $-91.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $6.6M |
| Cost to Collect | $6.2M |
| Denial Rate Reductio | $6.2M |
| A/R Days Reduction | $3.8M |
| Clean Claim Rate | $200K |
| Total Uplift | $23.0M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.3M |
| Cost to Collect | $3.1M |
| Denial Rate Reductio | $3.1M |
| A/R Days Reduction | $1.9M |
| Clean Claim Rate | $100K |
| Total Uplift | $11.5M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $8.5M |
| Cost to Collect | $8.1M |
| Denial Rate Reductio | $8.0M |
| A/R Days Reduction | $4.9M |
| Clean Claim Rate | $260K |
| Total Uplift | $29.9M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.5M |
| Cost to Collect | $2.4M |
| Denial Rate Reductio | $2.1M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $76K |
| Total Uplift | $8.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $11.1M | $5.6M | $14.5M | $4.1M |
| M12 | $20.8M | $10.4M | $27.1M | $7.7M |
| M18 | $23.0M | $11.5M | $29.9M | $8.5M |
| M24 | $23.0M | $11.5M | $29.9M | $8.5M |
| M36 | $23.0M | $11.5M | $29.9M | $8.5M |