Scenario Modeler — MERITUS MEDICAL CENTER
CCN 210001 | 4 scenarios | Best: Aggressive (122% IRR, 54.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$396.2M
Net Revenue
$6.1M
Current EBITDA
1.5%
Current Margin
265
Beds
43%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $396.2M | $396.2M | $396.2M | $376.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $29.2M | $14.6M | $37.9M | $10.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $35.3M | $20.7M | $44.0M | $16.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.9% | 5.2% | 11.1% | 4.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $61.4M | $61.4M | $61.4M | $61.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $9.4M | $9.4M | $9.4M | $9.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $399.1M | $213.6M | $544.5M | $155.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $368.4M | $182.9M | $513.9M | $124.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 39.02x | 19.38x | 54.44x | 13.21x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 108.1% | 80.9% | 122.4% | 67.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
108%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $8.3M |
| Cost to Collect | $7.9M |
| Denial Rate Reductio | $7.8M |
| A/R Days Reduction | $4.8M |
| Clean Claim Rate | $254K |
| Total Uplift | $29.2M |
Conservative
81%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.2M |
| Cost to Collect | $4.0M |
| Denial Rate Reductio | $3.9M |
| A/R Days Reduction | $2.4M |
| Clean Claim Rate | $127K |
| Total Uplift | $14.6M |
Aggressive
122%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $10.8M |
| Cost to Collect | $10.3M |
| Denial Rate Reductio | $10.2M |
| A/R Days Reduction | $6.3M |
| Clean Claim Rate | $330K |
| Total Uplift | $37.9M |
Downside
68%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.2M |
| Cost to Collect | $3.0M |
| Denial Rate Reductio | $2.7M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $96K |
| Total Uplift | $10.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $14.1M | $7.1M | $18.4M | $5.2M |
| M12 | $26.4M | $13.2M | $34.3M | $9.8M |
| M18 | $29.2M | $14.6M | $37.9M | $10.8M |
| M24 | $29.2M | $14.6M | $37.9M | $10.8M |
| M36 | $29.2M | $14.6M | $37.9M | $10.8M |