Scenario Modeler — MERCY HEALTH LOURDES HOSPITAL LLC
CCN 180102 | 4 scenarios | Best: Aggressive (74% IRR, 15.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$288.1M
Net Revenue
$22.3M
Current EBITDA
7.7%
Current Margin
178
Beds
33%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $288.1M | $288.1M | $288.1M | $273.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $21.2M | $10.6M | $27.6M | $7.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $43.5M | $32.9M | $49.8M | $30.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.1% | 11.4% | 17.3% | 11.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $222.7M | $222.7M | $222.7M | $222.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $34.3M | $34.3M | $34.3M | $34.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $517.2M | $351.9M | $655.9M | $281.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $406.0M | $240.6M | $544.7M | $170.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.85x | 7.02x | 15.90x | 4.97x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 64.0% | 47.7% | 73.9% | 37.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
64%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $6.0M |
| Cost to Collect | $5.8M |
| Denial Rate Reductio | $5.7M |
| A/R Days Reduction | $3.5M |
| Clean Claim Rate | $184K |
| Total Uplift | $21.2M |
Conservative
48%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.0M |
| Cost to Collect | $2.9M |
| Denial Rate Reductio | $2.9M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $92K |
| Total Uplift | $10.6M |
Aggressive
74%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $7.9M |
| Cost to Collect | $7.5M |
| Denial Rate Reductio | $7.4M |
| A/R Days Reduction | $4.6M |
| Clean Claim Rate | $240K |
| Total Uplift | $27.6M |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.3M |
| Cost to Collect | $2.2M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $70K |
| Total Uplift | $7.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $10.3M | $5.1M | $13.4M | $3.8M |
| M12 | $19.2M | $9.6M | $24.9M | $7.1M |
| M18 | $21.2M | $10.6M | $27.6M | $7.9M |
| M24 | $21.2M | $10.6M | $27.6M | $7.9M |
| M36 | $21.2M | $10.6M | $27.6M | $7.9M |